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2013-2017年钢铁行业全景调研与发展战略研究报告
中国钢铁行业承担着国防军工、高新技术产业以及机械、汽车、化工、家电、船舶、交通、铁路等关键产业所需的各类钢材品种。中国制造业的增长为国内钢铁行业发展提供了空间,制造行业的持续快速发展,特别是机械、汽车、机电、造船等行业,对优质特钢的需求强劲,成为支撑优特钢市场的直接动力。中国钢铁行业虽然发展较快,但与世界发达国家相比还存在行业集约化、规模化程度不够;专业化高效化不够;钢铁产品的深加工及延伸不够等问题。因此中国钢铁行业要获得健康持续的发展势头就应该提高中国钢铁产业集中度、淘汰落后生产能力、加快钢铁行业的技术创新步伐。就中国的产业结构来看,随着我国工业化深入和装备制造挺进高新领域,这为中国钢铁行业提供了广阔的市场前景和难得的发展机遇。“十二五”期间,风电、核电、高铁、大飞机、石化、汽车等新兴产业所需而普钢无法替代的高品质、高性能、个性化特钢产品市场将急剧放大,并呈现出未来数十年旺盛需求趋势。中国城镇化率已达51.3%,城镇化发展已进入一个新的阶段,城镇化发展将成为未来国家发展的重大战略,对于带动中国经济持续发展、全面实现小康社会以及推动中国社会转型都具有重要意义。近年来,保障性住房建设成为了钢材需求拉动的亮点,但随着经济放缓,农村住房和工业基础设施建设项目拉动钢铁产业的作用减弱,靠基础建设拉动钢铁已经力不从心。
钢铁产业链上的利润仍主要集中在上游,中下游的钢厂和贸易商的情况仍不乐观。2012年以来,无论是钢厂调价还是宏观利好,都未能改变钢铁市场低迷态势。由于2012年惨淡的市场环境,既缺真实需求的支撑,又无中间需求的操作,冬储已然告吹。钢贸商集体冬储到底是看空2013年钢市行情还是有意为之?长期以来,各地纷纷上马中小型钢厂,产业集中度不是升高反而降低了,此后在不断出台的产业政策的持续下,兼并重组在全国范围展开,产业集中度逐年提升。行业前十家产业集中度接近50%,但是距离“十二五”目标差距仍较大。兼并重组继续推进,涉及钢厂从国企扩大到民营企业。钢铁业固定资产投资仍维持高位,民营企业加速产能扩展表明钢铁行业的产能扩张仍在继续,但是民营企业的情况要好于国有企业,因此产能扩张的热情仍然高涨。但是从长远来看必将进一步加剧已经存在的产能过剩问题,使得今后几年钢铁生产企业盈利情况改善的难度进一步加大。在产能严重过剩、同质化竞争加剧、资源成本高和贸易保护主义抬头的背景下,中国钢铁业将进入低盈利时代相适应的低速发展阶段,而发展“非钢”产业成为降低行业风险、支撑主业发展、实现效益目标的必然选择。但是,目前投资房地产的风险正在加剧。汽车产销回落,直接反映下游需求不景气,在钢铁行业承压艰难运行。另外家电行业随着家电下乡的终结行情未见起色;机械制造业的外贸订单也因受国际经济环境的影响而大受损失,2013年钢材市场的下游需求能否好转?那么钢铁企业转型非钢铁产业的过程中又有那些风险?又该如何预防?
2013年钢铁市场去库存压力依旧大。钢价走势纠结,企业盈利不佳,钢铁行业又度过了艰难的一年。政府相继实施了一系列“稳增长”政策,连续下调贷款基准利率、实施结构性减税、积极推进“十二五”规划重大项目按期实施等。同时,发改委集中大量批复投资项目,这给钢材消费带来积极预期。中央和国务院将发展战略性新兴产业作为转变发展模式主要举措,而高品质特殊钢是发展战略性新兴产业主要基础材料,因此国家“十二五”规划已将特殊钢产业列为大力培养扶植产业。按照国家产业发展规划,2015 年高品质特殊钢产业的新增产值将达到 8%,2020 年新增产值达到 15%,到2030年高品质特殊钢产业达到世界先进水平。这是否意味着一场特钢比重提升的行业大趋势即将来临?钢铁跃进式发展的大幕也将由此拉开?近几年,我国钢铁物流业不仅总体规模在扩大,而且在传统的钢铁现货交易基础上发展了许多具有现代服务功能的新领域。涌现了一批现代化集钢材仓储、运输和交易等为一体的钢铁物流园区,钢铁电子商务也得到不断的完善、创新和推广。由于中国钢铁物流明显滞后于钢铁生产,因此存在很大的发展空间。随着钢铁业的发展,钢铁物流的流通范围将进一步扩大,“十二五”时期,我国钢铁物流的发展前景怎么样?钢铁物流增值空间又如何提升?在我国现代钢铁物流加工配送服务功能全面提升、我国钢铁流通格局不断改善的背景下,给中国钢铁物流业带来那些重大发展机遇?2013年又将是充满不确定性的一年,全球经济和我国经济增长双双减速的背景下,钢铁行业的发展又将面临怎样的挑战?
本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写,在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家商务部、国家工信部、国家海关总署、国务院发展研究中心、钢铁行业协会、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息等公布和提供的大量资料,主要分析了中国钢铁行业的生产与发展;钢铁行业当前的市场环境与企业竞争力;钢铁行业的进出口市场;钢铁行业的竞争格局、竞争趋势;钢铁主要细分产品市场发展状况;钢铁主要生产工艺流程;钢铁行业的领先企业经营状况;钢铁行业的发展趋势与投资前景。本报告数据权威、详实、丰富,同时通过专业的分析预测模型,力求把握行业发展的核心要素及企业突破瓶颈的关键,为企业发展指点迷津。您或贵单位若想对钢铁行业有更系统深入的了解、或者想投资钢铁行业,该报告将是您不可或缺的重要参考工具。
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